| 標(biāo)的名稱 | 四川九洲投資控股集團(tuán) 增資擴(kuò)股 | |||||
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| 項(xiàng)目編碼 | G62024SC1000002 | 擬募集金額(掛牌價(jià)格) | 250,000萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)格說(shuō)明 | 此掛牌價(jià)為募集資金總額，該金額為固定值；若形成網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的，將以1元新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)單價(jià)4.067元為起始價(jià)，進(jìn)行正向多次報(bào)價(jià)。 | |||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-05-29 | |||
| 擬新增注冊(cè)資本 | 不超過(guò)61470.3713萬(wàn)元 | 掛牌截止日期 | 2024-07-10 | |||
| 增資新股東股權(quán)占比 | 不高于17.01% | 增資新股東占有股份數(shù) | —— | |||
| 是否允許聯(lián)合體投資 | 否 | |||||
| 補(bǔ)充披露信息 | ||||||
| 時(shí)間披露內(nèi)容2024-05-29為減少意向投資人資金成本、提高交易效率，現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容中前三條部分信息披露內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整，具體如下：（一）本次專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告不公開(kāi)，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（二）本次《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）不公開(kāi)，公告期間可查詢：1.查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查詢；2.查詢條件：符合投資方資格條件。（三）意向投資方資料查閱、資格審核及報(bào)名意向投資方須在公告規(guī)定期間內(nèi)遞交資格證明材料、經(jīng)審核符合投資資格后到增資企業(yè)查閱《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告，在增資企業(yè)出具確認(rèn)書后提交報(bào)名申請(qǐng)并交納保證金。具體操作流程如下：1.提出查閱申請(qǐng)意向投資方應(yīng)在首次公告開(kāi)始之日起至第17個(gè)工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請(qǐng)，即按公告要求線下（現(xiàn)場(chǎng)、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料。逾期提交證明材料，則不予受理查閱申請(qǐng)。若發(fā)布延牌公告的，意向投資方應(yīng)在每輪延牌公告開(kāi)始之日起至第7個(gè)工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請(qǐng)。2.資料查閱西南聯(lián)交所在意向投資方提出查閱申請(qǐng)當(dāng)日內(nèi)將證明材料提交增資企業(yè)審核，增資企業(yè)在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業(yè)簽訂相關(guān)保密文件后查閱《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告，增資企業(yè)出具《確認(rèn)書》。3.確認(rèn)報(bào)名意向投資方須在公告截止日當(dāng)日17:00前憑《確認(rèn)書》向西南聯(lián)交所提交報(bào)名申請(qǐng)，且足額交納交易保證金（75,000萬(wàn)元）至西南聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)），逾期提交報(bào)名申請(qǐng)或保證金未按時(shí)、足額到達(dá)西南聯(lián)交所指定賬戶的的視為報(bào)名不成功。公告期截止后，已提交報(bào)名申請(qǐng)的意向投資方不得申請(qǐng)退出，否則不予退還交易保證金。 | ||||||
| 一、增資企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||
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| 增資企業(yè) 基本情況 | 增資企業(yè)名稱 | 四川九洲投資控股集團(tuán) | |||||
| 所屬行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | ||||||
| 所屬地區(qū) | 四川 綿陽(yáng)市 市轄區(qū) | ||||||
| 增資企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510700MA660969XB | ||||||
| 注冊(cè)資本 | 300,000萬(wàn)人民幣 | ||||||
| 股本總額 | —— | ||||||
| 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 楊保平 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||||||
| 企業(yè)類型 | |||||||
| 企業(yè)性質(zhì)（經(jīng)濟(jì)類型） | 國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||
| 職工人數(shù) | 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)家政策允許范圍內(nèi)的投資，股權(quán)經(jīng)營(yíng)管理，托管經(jīng)營(yíng)；雷達(dá)及配套設(shè)備、通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、廣播電視設(shè)備、電線、電纜、光纜、電工器材、光電子器件及半導(dǎo)體照明軟硬件制造和銷售，智能建筑系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、城市照明系統(tǒng)、訓(xùn)練器材、訓(xùn)練模擬器材、通信工程、信息系統(tǒng)集成服務(wù)及相關(guān)設(shè)備器材的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售，軟件開(kāi)發(fā)，智慧城市的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢以及相關(guān)智能系統(tǒng)工程的施工、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及應(yīng)用，新材料的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，普通機(jī)械及零部件加工，無(wú)人機(jī)研發(fā)、制造及服務(wù)，檢測(cè)試驗(yàn)、軟件測(cè)評(píng)、計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)，設(shè)備儀器維修服務(wù)，電池的研發(fā)、制造及銷售，物業(yè)管理，出口自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品，進(jìn)口批準(zhǔn)的所需原輔材料、設(shè)備、儀器及零配件，承包境外電子行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，汽車維修，汽車及汽車零配件的銷售，車輛改裝及集成。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | ||||||
| 增資企業(yè)簡(jiǎn)介 | 九洲集團(tuán)始建于1958年，是國(guó)家“一五”時(shí)期156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，已成為專注于電子信息產(chǎn)業(yè)的大型高科技企業(yè)集團(tuán)，主要提供信息化智能化裝備及系統(tǒng)、融合發(fā)展類數(shù)字智能軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)。 作為大型高科技企業(yè)集團(tuán)，九洲集團(tuán)構(gòu)建了電子系統(tǒng)裝備、通信與智能終端、軟件與數(shù)據(jù)智能、高端元器件、汽車電子與裝備五大核心支柱產(chǎn)業(yè)。明確“整體第一，整體至上，資源協(xié)同、資源共享”的發(fā)展思路，成立了軟件與數(shù)據(jù)智能軍團(tuán)、光電軍團(tuán)、射頻軍團(tuán)、視聽(tīng)軍團(tuán)，著力建立整體協(xié)同觀念，共同推動(dòng)九洲高質(zhì)量發(fā)展。 | ||||||
| 增資前企業(yè)股 東及持股比例 | 序號(hào)前十位股東名稱持股比例1綿陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)90%2四川省財(cái)政廳10% | ||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （萬(wàn)元） | |||||||
| 2023&&年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||
| 21,511.38 | 26,813.66 | 26,816.3 | |||||
| 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬(wàn)元) | |||||
| 1,962,982.47 | 1,444,367.58 | 518,614.89 | |||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||
| 備注 | 1.上述數(shù)據(jù)為增資企業(yè)母公司報(bào)表數(shù)據(jù)； 2.截至2023年7月31日，增資企業(yè)合并報(bào)表中，營(yíng)業(yè)收入2,366,206.29萬(wàn)元、利潤(rùn)總額62,302.23萬(wàn)元、凈利潤(rùn)49,109.27萬(wàn)元、資產(chǎn)總額4,343,233.40萬(wàn)元、負(fù)債總額3,014,866.74、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）1,328,366.66萬(wàn)元、歸母凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）759,699.93萬(wàn)元。 | ||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（單位:萬(wàn)元） | |||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||
| 2023-12-31 | 38,276.79 | 9,076.73 | 9,079.37 | ||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元) | 負(fù)債總額(萬(wàn)元) | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬(wàn)元) | ||||
| 年報(bào) | 2,129,411.58 | 1,640,672.67 | 488,738.91 | ||||
| 備注 | 1.上述數(shù)據(jù)為增資企業(yè)母公司報(bào)表數(shù)據(jù)； 2.截至2023年12月31日，增資企業(yè)合并報(bào)表中，營(yíng)業(yè)收入4,374,736.91萬(wàn)元、利潤(rùn)總額78,082.29萬(wàn)元、凈利潤(rùn)58,747.56萬(wàn)元、資產(chǎn)總額4,420,979.90萬(wàn)元、負(fù)債總額3,090,874.16萬(wàn)元、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）1,330,105.74萬(wàn)元、歸母凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）743,028.59萬(wàn)元。 | ||||||
| 重要信息披露 | 重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 一、本次專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告不公開(kāi)，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 二、本次《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）不公開(kāi)，公告期間可查詢： 1. 查詢方式：在增資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)查詢； 2. 查詢條件：符合投資方資格條件并交納保證金。 三、意向投資方資料查閱、資格審核及報(bào)名 & & & &意向投資方須在公告規(guī)定期間內(nèi)交納保證金及遞交資格證明材料、經(jīng)審核符合投資資格后到增資企業(yè)查閱《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告，具體操作流程如下： 1.提出查閱申請(qǐng) & 意向投資方應(yīng)在首次公告開(kāi)始之日起至第17個(gè)工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請(qǐng)，即按公告要求線下（現(xiàn)場(chǎng)、郵箱、郵寄等方式）提交資格條件證明材料且足額交納保證金（75,000萬(wàn)元）至西南聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。逾期提交證明材料或保證金未按時(shí)、足額到達(dá)西南聯(lián)交所指定賬戶的，則不予受理查閱申請(qǐng)。 & 若發(fā)布延牌公告的，意向投資方應(yīng)在每輪延牌公告開(kāi)始之日起至第7個(gè)工作日17：00內(nèi)（節(jié)假日除外）向西南聯(lián)交所提出查閱申請(qǐng)。 2.資料查閱 & 西南聯(lián)交所在意向投資方提出查閱申請(qǐng)當(dāng)日內(nèi)將證明材料提交增資企業(yè)審核，增資企業(yè)在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，符合資格條件的意向投資方在與增資企業(yè)簽訂相關(guān)保密文件后查閱《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告，增資企業(yè)出具《確認(rèn)書》。 3.確認(rèn)報(bào)名 & 意向投資方須在公告截止日當(dāng)日17:00前憑《確認(rèn)書》向西南聯(lián)交所提交報(bào)名申請(qǐng)，其交納的保證金將自動(dòng)全額轉(zhuǎn)為交易保證金，逾期提交的視為報(bào)名不成功。公告期截止后，已提交報(bào)名申請(qǐng)的意向投資方不得申請(qǐng)退出，否則不予退還交易保證金。 四、本次增資后，給予投資方退出路徑安排、反稀釋、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、知情及檢查權(quán)等保障條款。具體詳見(jiàn)《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）。 五、增資后的公司治理結(jié)構(gòu) （1）股東會(huì) 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 （2）董事會(huì) 公司設(shè)立董事會(huì)，外部投資方向增資企業(yè)委派1名董事。 增資后，在股東會(huì)、董事會(huì)審議涉及投資方利益的部 重大事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)投資方同意后方可通過(guò)。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《增資擴(kuò)股協(xié)議》（樣本）。 六、截至評(píng)估基準(zhǔn)日2023年7月31日，增資企業(yè)注冊(cè)資本30億元，其中實(shí)繳到位27億元。《增資擴(kuò)股協(xié)議》簽署前原股東將完成全部實(shí)繳。 七、本次增資擴(kuò)股涉及的相關(guān)稅、費(fèi)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由交易雙方各自承擔(dān)。 八、意向投資方報(bào)名時(shí)須做好對(duì)標(biāo)的情況、可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行盡職調(diào)查和充分了解，須認(rèn)真考慮所涉及的政策法規(guī)、行業(yè)、市場(chǎng)、行政審批等不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，成功競(jìng)得后不得提出任何異議，同時(shí)承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 原股東是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 管理層是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 員工是否參與增資 | 不參與 | ||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | | ||||||
| 二、交易條件與投資方資格條件 | ||||||
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| 交易條件 | 擬募集金額 | 250,000萬(wàn)元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性 | |||||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 一、增資達(dá)成的條件 意向投資方經(jīng)過(guò)投資方遴選程序被確認(rèn)為最終投資方，簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》并完成付款，則本次增資擴(kuò)股成功達(dá)成，雙方按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》的約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。 二、增資終止的條件 1.經(jīng)投資方遴選程序后未產(chǎn)生符合條件的最終投資方。 2.因不可抗力導(dǎo)致增資活動(dòng)無(wú)法正常進(jìn)行的。 3.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||
| 投資方資格條件 | 投資方資格條件 | 一、投資方應(yīng)為國(guó)有全資（控股）企業(yè)，或由國(guó)有全資（控股）企業(yè)作為管理人且由國(guó)有全資（控股）企業(yè)主要出資及控制的境內(nèi)私募股權(quán)投資基金（意向投資方提供相關(guān)加蓋公章的佐證材料）； 二、投資方不得為穿透后由境外投資方出資份額達(dá)20%及以上或者實(shí)際控制的實(shí)體（意向投資方提供相關(guān)加蓋公章的佐證材料）； 三、本次增資擬引進(jìn)投資方1名，不接受聯(lián)合體報(bào)名； 四、投資方實(shí)繳注冊(cè)資本不低于25億元（意向投資方提供驗(yàn)資報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告等佐證材料，加蓋公章）； 五、若投資方為基金，其管理人的管理基金規(guī)模不低于50億元，管理人或基金在軍工電子板塊歷史累計(jì)投資額度不低于20億元（意向投資方提供相關(guān)清單及佐證材料，加蓋公章）； 六、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 報(bào)名提交材料 | 根據(jù)公告要求，在公告期內(nèi)提供相應(yīng)報(bào)名材料 | |||||
| 保證金條款 | 交納金額 | 75,000萬(wàn)元 | ||||
| 保證金說(shuō)明 | —— | |||||
| 交納截止時(shí)間 | 2024-07-10 17:00:00 | |||||
| 交納注意事項(xiàng) | 交納資金以到達(dá)指定賬戶為準(zhǔn)，交納方式：轉(zhuǎn)帳支票、電匯、網(wǎng)銀等。 | |||||
| 賬戶信息 | ||||||
| 賬戶名稱 | 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | |||||
| 遴選方案 | 一、遴選方式 首次公告期滿，若未征集到合格意向投資方，則不變更掛牌條件，按10個(gè)工作日為一個(gè)周期延牌，直至征集到符合條件的意向投資方；若征集到合格意向投資方，將進(jìn)入遴選階段，遴選方式為網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。 二、遴選安排 1. 若征集到1家合格意向投資方，按增資擴(kuò)股底價(jià)協(xié)議成交； 2. 若征集到2家及以上合格意向投資方時(shí)，則以認(rèn)購(gòu)每1元新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)單價(jià)4.067元為起始價(jià)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)正向報(bào)價(jià)，加價(jià)幅度每次為0.02元或0.02元的整數(shù)倍，報(bào)價(jià)最高者即為最終投資方。 3. 確認(rèn)最終每1元新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的成交單價(jià)后，按照最終成交單價(jià)金額計(jì)算注冊(cè)資本金及投資方持股比例。新增注冊(cè)資本=募集資金總額/每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)成交價(jià)格。募集資金總額與實(shí)際增加的注冊(cè)資本之間的差額部分計(jì)入資本公積。 三、意向投資方在被確認(rèn)為最終投資方后10個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。 四、本次增資款采取場(chǎng)外結(jié)算的方式。投資方應(yīng)在簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》后按照協(xié)議約定時(shí)間一次性將剩余增資價(jià)款（即增資價(jià)款扣除可轉(zhuǎn)為增資款的交易保證金后的剩余款項(xiàng)）支付至增資企業(yè)指定賬戶。 五、投資方報(bào)名時(shí)交納的交易保證金，在扣除應(yīng)支付給西南聯(lián)交所的服務(wù)費(fèi)后，若有剩余，剩余部分轉(zhuǎn)為增資款。在西南聯(lián)交所收到雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》以及雙方的服務(wù)費(fèi)后5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)賬戶。 | |||||
| 增資方案 | —— | |||||
| 增資條件 | 投資方須以現(xiàn)金方式出資 | |||||
| 與增資相關(guān)其他條件 | —— | |||||
| 六、 |
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