1  招標條件

本招標項目中核融資租賃 銀行間市場中期票據項目主承銷商采購已審批，資金來  源為：  已確定(比例為100%) ,

2  項目概況與招標范圍

2.1  項目編號：

2.2  招標項目名稱：中核融資租賃 銀行間市場中期票據項目主承銷商采購項目

2.3  招標項目概況：中核融資租賃 擬于2025年申請注冊發行總額不超過20億元 (含)人民幣的中期票據。公司擬結合債券發行能力、支持程度以及費用報價等因素，通過公開

招標的方式從參與項目的投標人中擇優選取7家銀行機構組建主承銷團，協助完成不超過20億 元中期票據的注冊/備案、注冊額度項下的債券發行、銷售及后續信息披露管理等工作。

2.4  招標范圍：

擬通過公開招標的方式從參與投標的供應商中擇優選取7家銀行機構組建主承銷團完成中  核租賃2025年20億元中票額度注冊和債券發行工作，其中，額度注冊及首期發行牽頭主承銷商 原則上由第1名中標人擔任，聯席主承銷商由第2-7名銀行中標人擔任。如第一名銀行中標人無 意向擔任牽頭主承，則取第二名銀行中標人，依次類推。后續每期中票發行牽頭主承銷商由公  司在7家承銷團成員內確定，我司有權根據實際情況調整各主承銷商承擔的債券承銷額度，并  根據實際承銷份額結算承銷費用。

最終承銷費率中標價格取7家中標機構投標價格的算術平均數，上述中標機構如出現不接 受最終平均計算的中標價格的情形，則取下一排名機構為中標機構，以此類推。

服務范圍：

1. 前期準備與方案設計

盡職調查：對發行人的財務狀況、經營情況、信用風險等進行全面核查，確保信息披露真 實、準確、完整。

發行方案制定：協助發行人確定債券發行規模、期限、利率、募集資金用途等核心要素。

中介機構協調：組織會計師事務所、律師事務所、信用評級機構等中介機構開展工作，確保 各環節合規。

2. 注冊/審批階段

材料編制與申報：負責撰寫募集說明書、發行申請文件等，并提交至中國銀行間市場交易商 協會進行注冊。

監管溝通：與交易商協會保持溝通，回應審核反饋意見，推動債券注冊進程。

3. 發行與承銷階段

市場詢價與定價： 通過路演、投資者溝通等方式確定合理發行利率。

承銷與余額包銷：確保債券成功發行，若市場認購不足，主承銷商需按協議包銷剩余債券。

信息披露：發布發行公告、募集說明書等，確保投資者充分了解債券信息。

4. 上市與后續管理

上市申請：協助債券在銀行間債券市場上市交易。

存續期管理：監督發行人履行信息披露義務，如定期財務報告、重大事項公告等。

5. 其他增值服務

投資者關系維護：組織債券持有人會議，協調發行人與投資者的溝通。

市場研究：提供債券市場動態分析，協助發行人優化后續融資策略。

2.5  項目

2.6  服務期限：選聘機構服務期限為選聘結果公布至本次申請的注冊發行額度項下各期限 債券到期日，在此期間內，選聘機構可提供持續服務。

2.7  質量標準：滿足招標文件及技術規格書要求。

3  投標人資格要求

3.1  投標人應滿足以下資格要求：

(1)資質要求：投標人必須是在中華人民共和國境內注冊登記的法人或其他組織，持有有 效的企業法人營業執照或同等效力文件。必須符合國家有關部門規定的擔任主承銷商的執業要  求，具備中國銀行間市場交易商協會認可的中期票據主承銷資格，分支機構應具備總公司的有效 授權。

(2)財務要求：財務狀況良好，未被處于責令停業、或者財產被接管、凍結和破產狀態(需 提供承諾函，無需提供財務報表)

(3)業績要求：投標人近三年內(2022年至今)具有至少3份類似項目業績，投標時須提 供合同(首頁、關鍵頁、雙方簽字蓋章頁)或中標通知書或其他材料(包含項目及承銷機構信 息的募集發行材料簽章頁)作為證明材料。

(4)信譽要求：具有良好的企業信譽，無失信記錄，不得為“信用中國”

( )          中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的供應商。 (需提供承諾函，無需提供查詢截圖)

(5)人員要求：擬派

(6)其他要求：無。

3.2  本次招標不 接 受聯合體投標。

4  

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