企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目比選公告

一、比選條件

本企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目，已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為國有資金，比選人為西南證券股份有限公司。本項目已具備比選條件，根據西南證券股份有限公司有關決策，本次采購方式為公開競爭性比選。

二、項目概況和比選范圍

概況：證券行業的財富管理在市場升級中已邁入了新階段，企業微信逐漸成為券商優化服務、促進業務升級的核心平臺。目前，我司共有超過16萬客戶添加投資顧問企業微信，會話消息數超過400萬條，員工日均使用超過1000人次，為數字化運營奠定了基石。但在市場拓展上仍面臨獲客轉化等難題，亟需優化管理與服務體系，構建客戶全生命周期服務平臺，細化″投顧日常”流程，融合多維度功能模塊，全力推進″一平臺、雙陣地”的數字化轉型策略，加速證券業財富管理革新。

范圍：本次采購為西南證券企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分，采購預算為145萬元。

三、競選人資格要求

（001企業微信財富管理投顧服務體系建設一期—軟件部分項目）的競選人資格能力要求：

（1）競選人必須是在是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人或者其他組織，注冊資金不低于1000萬元。

（2）經營狀況：①競選人在經營活動中沒有被人民法院列為失信被執行人且在被執行期內；②競選人沒有被信用中國網站列為重大稅收違法失信主體。

（3）競選人具有良好的投標信譽。

（4）業績要求：競選人自2021年1月1日（含）至本項目招標公告發布截止日期間至少具有1項在金融行業項目案例合同（以合同簽訂時間為準），項目類型應與本次項目類型相同（合同名稱或合同服務內容包含″SCRM”、″企業微信”、″企微定制”、″企微展業”、″企微營銷”、″私域運營”、″財富管理”等相關字眼視作為有效證明）。

（5）比選人不接受采購需求說明中條款的負偏離。

（6）競選人必須是所投軟件原廠商參與競選，不接受代理商參加比選。

（7）競選人本項目要求私有化部署，并承諾應用層源代碼開放。

本項目不允許聯合體參與競選。

四、比選文件的獲取

獲取時間：從2025年 6 月 13 日10時00分到2025年 6 月 18 日17時30分

獲取方式：比選文件每套售價200元（以單位賬戶匯款至比選代理機構賬戶），售后不退。競選人的授權委托人須在上述指定時間將″單位授權書（格式自擬）”和″支付比選文件費用回單”的掃描件發送至比選代理機構郵箱獲取本項目比選文件。繳費二維碼、電子郵件詳見聯系方式。

未獲取比選文件的競選人遞交的競選文件，比選人和代理機構將不予接收。

五、競選文件的遞交

遞交截止時間：2025年 7 月 2 日11時00分

遞交方式：重慶咨詢大廈開標廳（重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈），具體開標廳詳見重慶咨詢大廈A座負一樓當天指示牌顯示的開標安排。逾期送達或未送達指定地點，或未按要求密封的競選文件，比選人將不予受理。

五、比選時間及地點

比選時間：2025年 7 月 2 日11時00分

比選地點：重慶咨詢大廈開標廳（重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈），具體開標廳詳見重慶咨詢大廈A座負一樓當天指示牌顯示的開標安排。

七、其他

本次比選公告在″重慶國際投資咨詢集團有限公司官方網站”（https://www.cqiic.com/）發布。

八、監督部門

本比選項目的監督部門為西南證券股份有限公司。

九、聯系方式

比 選 人：西南證券股份有限公司

地    址：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓

聯 系 人：劉先生

電    話：023-67610764

比選代理機構：重慶國際投資咨詢集團有限公司

地    址：重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈

聯 系 人：劉先生

電    話：023-67706443

電子郵件：3363661602@qq.com

請掃描上述二維碼，選擇本項目競選截止時間，再選擇項目并支付比選文件費用。