云南省海外投資 2020年境外發行債券選取聯席主承銷商項目

招標公告

1．招標條件

云南省海外投資 2020年境外發行債券選取聯席主承銷商項目(項目編號：J5300000000420001004)， 根據《中華人民共和國招標投標法》等法律法規，現招標人委托招標代理機構 對本次項目組織進行公開招標，特邀請有實力的單位參與本次項目的投標。

2．項目概況與招標范圍

2.1項目概況：云南省海外投資 是云南省建設投資控股集團 的全資子公司?，F為推進云南建投集團及云南海投境外項目、拓寬現有融資渠道、充分發揮云南海投下屬全資子公司“香港云通國際投資 ”的境外融資職能，云南海投擬以在境外發行美元債券的方式解決項目資金需求。發行架構為：香港云通國際投資 作為發行人，云南建投集團可根據發行情況提供增信支持。初步預計發行期限不超過3年，規模不超過5億美元 。

2.2招標范圍：聯席主承銷商向發行人提供發行方案設計、文件準備、發行備案、承銷組團、發行定價、銷售等在中國大陸以外地區債券發行所需要的全部服務。包括但不限于以下內容：

協助發行人獲得相關監管機構的批準或備案；

設計發行結構和發行方案；

協助公司獲取各中介報價；

協助公司獲取國際評級

制定項目時間表和各中介分工，推進項目執行；

協助發行人獲得發改委外債核準；

協助發行人優化發行結構；

組織項目文件起草及盡職調查；

確定票據契約/條款和條件，以及其他交易文件；

負責準備路演材料；

安排發行路演；

推介與分銷；

定價、建檔、分配、結算和交割、后市穩定。

2.3服務時間：計劃自服務合作協議簽訂日起18周內完成發行，資金到位。

2.4確定入圍金融機構數量：3家。具體發行份額以簽訂合同及招標人實際分配為準。

3．投標人資格要求

3.1投標人須為在中華人民共和國 合法注冊的金融機構 ，并同時持有不少于香港證監會頒發的第1、4號金融牌照 或新加坡金融管理局頒發的新加坡資本市場服務可許證(“CMS”)。

3.2投標人或投標人的母公司或投標人所在集團在中國大陸地區設有分支機構或控股子公司或者聯營公司。

3.3投標人熟悉美元債券發行審核程序，具備美元債券承銷能力：根據彭博終端計入承銷排名的項目統計在2018年1月1日至2019年12月31日，投標人以聯席主承銷商承銷發行中國非金融企業境外債券至少10例，累計發行金額不低于20億美元，須提供證明材料 。

3.4投標人自2018年至今，作為主承銷商 至少完成過3筆中資企業在境外債券的公募發行，須提供證明材料 。

3.5具有良好的商業信譽。2017年至今在經營活動中沒有重大違法違規記錄，未被監管機構公布禁止境外發債執業或處罰，須提供書面承諾。

3.6本項目不接受聯合體投標。

4. 招標文件的獲取

4.1 確認參加的單位請于2020年1月4日起至2020年1月10日止 ，每日上午8時30分至11時30分，下午13時30分至17時30分 未曾在中國電力招標采購網（m.bidijas.cn）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載投標文件！

項目 聯系人：李楊  
咨詢電話：010-51957458 
傳真：010-51957412 
手機：13683233285 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com

備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。